《大行报告》摩通降阿里(09988.HK)目标价至205元 内地电商业务进入转型阶段

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摩根大通发表研究报告,指阿里巴巴(09988.HK)    -16.700 (-10.705%)    沽空 $24.12亿; 比率 16.113%   上季度业绩令该行感惊讶,因消费放缓及密集投资下,内地电商收入及集团纯利逊预期。该行认为现时消费疲弱是周期性,公司投资策略转变则属结构性

该行预期,阿里内地电商业务将进入为期数年的转型阶段,届时盈利增长转慢、以及投资密集度高等,过去数年已在内地电商市场创新发展上加快投资。不过在集团角度,部分早期投资,如云业务、金融科技及物流等,,

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,将开始进入收成,未来数年料显著驱动股价。在交易角度而言,与百度(09888.HK)   相似,未来数年股价或受制于转型阶段市场对其较低估值,以及受中国以外市场电商业务发展所影响。


该行下调阿里2022财年下半年及2023财年经调整每股盈测分别10%及14%,相信在偏远城市投资及新零售业务模式需要多年经营付出。有关投资或多年后才见财政回报,但认为平台人流及参与度将是投资回报率的估值标准。在集团层面,摩通料阿里2022财年经调整每股盈利按年跌15%,2023财年恢复至正增长12%,2024财年增长更料加快至22%。该行对阿里H股目标价由250元降至205元,评级「增持」。(ic/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2021-11-19 16:25。) ,

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