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tài xỉu bóng đá(www.84vng.com):概念追踪 | 能源危机致铀供需缺口拉大、价格飙升 哪些公司值得关注?(附概念股)

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智通财经APP获悉,10月12日,据报道,得益于核电需求,铀期货交易自1月以来涨超70%,目前维持在50美元/磅左右。市场认为,在铀产能提升有限且库存加速耗尽的背景下,供需缺口将越来越大,铀价还存在进一步上升的可能性。相关概念股:中国核电(601985)(601985.SH)、中国广核(003816)(003816.SZ)、海南矿业(601969)(601969.SH)、万里石(002785)(002785.SZ)。

核工业市场研究和分析公司UxC指出,不考虑俄乌冲突因素,铀价上次达到50美元/磅的价格水平还是10年前。今年3月,俄乌冲突爆发,铀价一度涨至60美元/磅,但并未维持多久就迅速回落。

麦格理银行长期看好铀市前景,将2023-2024财年八氧化三铀的价格预测上调17%至55美元/磅,2024-2025财年的价格预测上调21%至60美元/磅。美国银行则预测,明年八氧化三铀现货价格有望达到每磅70美元。

在2011年福岛核事件后,铀行业陷入了长达10年的低迷期,铀价格一蹶不振,行业内难觅资本开支。但10年时间过去了,福岛事件的影响也在逐渐消散。

铀-235是唯一自发裂变的同位素,因此被广泛的使用于核能发电以及核武的制造。目前99%的铀被用于核电站生产燃料,其余1%主要被用于生产医用同位素和研究用反应堆燃料。

能源危机之下核能优势尽显。近几周来,随着欧洲能源危机恶化和其他地区对分裂性燃料情绪改善,公用事业公司一直在努力采取措施支撑能源供应,核能的利好消息提振了铀市场。此前,日本表示,自2011年福岛核灾难以来,日本计划加快重启反应堆,并首次探索新核电站的建设。美国加州在9月初决定延长其最后一座运行中的核电站的寿命,几天后,德国将其核电站置于待命状态,以便在今年年底之后继续运行。

WMCEnergy的核能和可再生能源主管珀・詹德(PerJander)表示:“德国和加州一直是世界上对核能最为反感的两个地区,但如今对核能态度都在悄然转变。这将对市场产生直接影响。”去年,随着投资者押注核能,成为全球电力远离化石燃料和经济电气化的一个中心特征,最重要的是,铀价格飙升超过30%。

世界核能协会指出,发达经济体目前的核电成本相当于每兆瓦时97美元,比每兆瓦时210美元的天然气便宜得多,亚洲部分国家的核电成本则相当于每兆瓦时42美元,远低于煤炭和天然气。“从长远来看,核能是解决能源短缺问题的一个非常可行的选择。”牛顿投资管理公司实际回报策略主管兼高级投资组合经理SuzanneHutchins表示,“在这样的大环境下,铀市前景较为光明。”

国内方面,从政策层面看,风向也已经逐渐清晰。2021年政府工作报告明确提出,“在确保安全的前提下积极有序发展核电”,这也是多年来政府工作报告首提“积极”发展核电。今年3月印发的《“十四五”现代能源体系规划》中也提到,在确保安全的前提下,积极有序推动沿海核电项目建设,保持平稳建设节奏,合理布局新增沿海核电项目等。预计到2025年,核电运行装机容量达到7000万千瓦左右。

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核电的原理是利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电,作为一种低碳、高效的清洁能源,核电可以明显减少温室气体排放,同时其利用效率也是所有发电设备中最高的。

有数据显示,1公斤铀原料释放的能量相当于2800吨原煤完全燃烧放出的能量。一座百万千瓦的核电厂每年需要补充核燃料仅30吨,而同样容量规模的燃煤机组年耗煤量约300万吨。

中国核能行业协会近日发布的《中国核能发展报告2022》蓝皮书显示,截至目前,我国商运核电机组53台,总装机容量5560万千瓦,在建核电机组23台,总装机容量2419万千瓦,我国在建机组装机容量连续保持全球第一。

产量方面,资料显示,天然铀矿山的开发时间是48到60个月;根据UXC预测,2021-2028年天然铀的需求都将大于产量。国泰君安(601211)预计全球对铀的需求从2022年开始将录得更快的增速,而全球铀供应仍然受到过去十年铀价过低导致的投资不足的影响,因此铀价将被提升至一个更高价位水平。

相关概念股:

海南矿业(601969.SH):公司通过投资中广核矿业进入铀矿及核能资源领域。

万里石(002785.SZ):公司大股东在哈萨克斯坦铀矿公司。

中国核电(601985.SH):国内核电运营“双寡头”之一,截至6月底,公司核电控股在运机组25台,装机容量2371万千瓦。近日公司公告表示,2022年9月13日,经国务院常务会议审议,决定对已经全面安全评估审查且纳入国家规划的福建漳州核电项目3、4号机组予以核准。

中国广核(003816.SZ):目前陆丰5、6号核电机组已获国家核准,公司正在积极推进开工前的各项准备工作,开工后会计入公司管理的在建机组容量。

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