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tài xỉu online(www.84vng.com):水泥大省密集迎错峰 四季度价格小幅回暖

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证券时报记者 赵黎昀

步入11月中旬,北方采暖季来临,各地水泥企业也陆续迎来冬季错峰。近日,河南、山东等水泥产销大省相继发布水泥行业错峰生产相关通知,行业供应缩减预期再度增强。

在前三季度量价齐跌的背景下,水泥行业盈利大幅下滑。而四季度以来,多地水泥价格超跌反弹,企业生产经营情况有望改善。

四季度水泥小幅回暖

经历了三季度的深跌,四季度国内水泥市场终于迎来回暖迹象。

据水泥地理数据,2022年7月国内水泥市场价格见底,达377元/吨。由于7月跌幅过大,8、9月市场出现连续上涨,整体三季度价格下跌17元/吨。进入四季度后,10、11月市场价格出现持续拉涨,但涨幅不大。

2022年11月3日,全国P.O42.5水泥市场价格406元/吨,较上一周上涨3元/吨。去年同期为579元/吨,同期价差173元/吨(上一周价差为187元/吨)。

今年前三季度,水泥行业整体呈现了量价齐跌局面。

据国家统计局数据显示,2022年1~9月,全国水泥产量15.63亿吨,同比下降12.5%。与此同时,今年1-9月,动力煤价格整体震荡上行,均价远超去年同期,2022年1~9月动力煤现货均价1270元/吨,较去年同期大涨35.6%。

而据中国水泥协会数据,今年全国水泥市场平均价格从去年四季度594元/吨的高位持续下跌,今年三季度已经是423元/吨,跌幅为29%。

水泥行业上市公司发布的三季报显示,今年前三季度有19家公司实现盈利,2家公司出现亏损。而盈利企业中,有17家企业净利润出现下降,降幅超过50%的有5家。

行业盈利水平大幅缩水,主要受需求大幅下滑、价格低位和成本高位运行等因素叠加影响。

有统计显示,2018~2021年我国水泥行业毛利率超过25%。而今年前三季度全国水泥行业毛利率为14%左右,低于前两年同期约7~11个百分点,为2017年以来同期毛利率最低水平。

冬季错峰停窑陆续启动

近期多省错峰停窑逐步启动,使得行业企业库存压力有所减缓,成为支撑近期水泥价格整体企稳向上的主因。

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11月7日,河南省工信厅、生态环境厅联合发布《关于实施2022-2023年度全省水泥行业错峰生产工作的通知》。实施范围包括省内所有水泥熟料生产线(不含水泥粉磨工序和粉磨站)。

《通知》提出,将自2022年11月15日至2023年3月15日采暖期期间,实施错峰停产。

其中,承担居民供暖任务的水泥熟料生产线,实施“以热定产”,在保障供暖任务前提下,按照最低生产负荷运行;利用电石渣生产线自2022年11月15日至同年12月31日实施错峰生产。

紧接着在11月8日,山东省工信厅、生态环境厅也联合发布了《关于组织做好2022-2023年采暖季水泥常态化错峰生产的通知》,明确全省水泥熟料企业的所有熟料生产线(含特种水泥熟料生产线)将自2022年11月15日0:00至2023年3月15日24:00实施错峰生产。

在行业供需两弱背景下,今年各省错峰生产力度多有所增强。

在河南和山东之前,10月下旬,宁夏工业和信息化厅、生态环境厅就印发了《关于2022-2023年冬春季部分重点工业行业开展错峰生产的通知》明确,错峰时间为2022年11月1日-2023年3月10日,所有水泥熟料生产企业均要错峰生产130天,时限内未完成错峰生产的天数在2023年6月底前补足。

据不完全统计,11月1日起,宁夏、新疆等地均已执行新一轮的错峰停产计划。而四川、湖南、黑龙江等地水泥企业10月中旬就已开始错峰停产。

水泥行业错峰生产也顺应了我国碳达峰目标的要求。

11月7日,工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部、住房和城乡建设部四部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》。《方案》提及,要完善水泥错峰生产。分类指导,差异管控,精准施策安排好错峰生产,推动全国水泥错峰生产有序开展,有效避免水泥生产排放与取暖排放叠加。

企业盈利有望改善

虽然在地产投资延续低迷,错峰生产供应收缩的预期下,四季度水泥市场表现或仍不乐观。但对比前三季度,四季度行业盈利情况或有所改善。

百川盈孚认为,11月份预计市场行情将基本稳定,随着错峰开始,各地区水泥价格将借此以涨止跌,预计11月全国水泥价格将大稳小动,华中地区价格将下滑10-30元/吨。

银河证券认为,11月北方地区进入冬季错峰停窑阶段的省份增加,供给压力略有缓解,但水泥库存在需求偏弱的影响下仍维持较高水平。短期来看,北方地区需求呈下降态势,南方需求仍有可持续性,水泥价格上涨预期主要集中在南方地区,全国水泥价格将呈现涨跌互现的情况。

天风证券分析,三季度水泥盈利或已基本触底,10月份以来,需求弱复苏以及价格向上修复趋势较为明显,叠加基建实物工作量形成或对水泥需求提供一定支撑,错峰生产叠加成本压力下,水泥企业提价意愿较强。四季度水泥企业盈利环比或出现好转,但由于去年四季度高基数影响,同比情况仍然存在一定压力。

11月9日海螺水泥(600585)在业绩说明会上表示,在全年基建投资稳增长背景下,叠加保交楼政策、地产纾困基金逐步落实,四季度水泥市场需求同比有望实现正增长,全年需求降幅缩窄。同时随着错峰生产力度的加大,能耗双控趋向合理,进口资源冲击减少,四季度供需关系将会得到恢复性改善;而在成本端,水泥生产成本预计仍将维持高位,效益增长面临挑战。

而在近日举行的水泥行业50强高层论坛上,新天山水泥总裁肖家祥就预测,四季度需求旺季不旺,环比会增长、同比基本持平(基于去年同期需求下行)。从趋势上看,需求短期难以改观,中期将呈现稳中趋降,长期将会明显下降。

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