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三公大吃小有公式概率:惟市场对复苏步伐存有疑虑

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京东第三季业绩优于市场预期,亦相对好于同业阿里的表现。 (RTHK图片)

有大行认为处于策略调整期的京东,未来反弹前景的不确定较高。 (网络图片)

港股本星期开局表现与上周相反,恒指承接上星期后段跌势,收报17,655点,跌1.9%。内地两大电商平台上星期收市后分别公布第三季业绩,与阿里巴巴(9988)转亏不同,京东(9618)季绩由亏转盈,而且表现好于预期,管理层认为复苏经已临近,惟步伐尚未清晰可见。绩后两大电商均跑输大市,阿里收跌4.8%,京东则跌5.2%,收报206.6港元。

京东公布截至9月底止第三季业绩,收入按年升11.4%至2,435亿元(人民币,下同);录得纯利为59.63亿元,相对去年同期为亏损28.07亿元。撇除非常态化项目,经调整(non-GAAP)纯利按年升98.9%至100.4亿元。

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季绩好于市场预期,京东首席执行官徐雷表示,现时市场正准备复苏当中,虽恢复速度尚未明确,但意味着最坏时期基本已过,憧憬各项利好消息到来;他亦表示,集团将进一步以供应链为基础,预期未来盈利增长将来自产品结构改变,以及经营成本降低。

京东线上直销模式获高盛看好

高盛报告表示,京东季绩表现强劲,经调整纯利增长近倍,调整后纯利率达4.1%,主要受惠零售业务营运利润率提升,以及新业务投资规模缩减。该行指,现时市场关注点已从第四季展望,转至明年可能出现的任何重新开放利好消息,管理层预期在防疫放宽下,业绩将全面改善。

该行指,仍看好京东零售规模,独特的线上直销模式,以及行业领先的仓储及供应链能力,将今年经调整纯利预测上调9%,对明后两年则维持大致不变。维持评级「买入」,目标价下调至317港元。

集团策略正在调整 前景具不确定性

有大行看法则较为保守。摩通报告认为,京东强劲季绩,并不一定代表明年盈利增长前景更好,因目前仍未清楚利润率改善,有多少是来自于短期收入结构和投资的调整;其日用品销售额按年增速,在短短两季内由20%放缓至3.5%,应与集团自身在产品种类和商业模式上的调整有关,而不仅仅因为宏观需求疲弱。因此,若内地在明年3月之后放宽防疫政策,料潜在复苏不会直接转化为收入反弹,因其实行的策略具不确定性。与同业阿里的情况不同。

该行重申,京东盈利应高于预期,但不确定的增速,可能限制估值上行空间,将2022至23年收入预测下调1%及2%;由于第三季盈利强劲,将今年经调整纯利预测上调12%,惟保持明年盈测不变。维持评级「中性」,目标价上调至238港元。

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